簡介：丹波是馬戲團的一只小象，因為樣貌與眾不同——它長著藍色的眼睛和一雙大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一個淘氣的男孩子甚至作弄了丹波，象媽媽十分生氣，就教訓(xùn)了他一頓，因此被馬戲團老板關(guān)進了籠子。為了在馬戲團立足，救出媽媽，丹波必須馬上學(xué)會一門拿手絕活。四出學(xué)藝的 它卻又四處碰壁，心灰意冷之際

簡介：孤獨的木匠爺爺這晚親手制作了一個木偶男孩——皮諾曹?？赡苌咸炀祛櫊敔?，午夜，藍仙女顯靈了，她讓這個木偶男孩具有了意識，能像其他男孩那樣跑跑跳跳了。獲得了生命的皮諾曹興奮不已，很快和屋子里的小動物交上了朋友。早上爺爺起來見到皮諾曹驚訝不已，他十分感激上天賜給他的禮物。